《我国上市银行剖析陈述2023》：59家上市银行财物规划占商业银行总财物比重约84%

liukang20242个月前 (05-11)629吃瓜507

经济调查网记者胡艳明 “现在，我国上市银行部队强大至59家，包含6家国有大型银行、10家股份制银行、30家城市商业银行、13家乡村商业银行。到2022年底，59家上市银行财物规划超265万亿元，约占我国商业银行总财物的84%。”

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10月16日，我国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜作在“2023我国上市银行开展论坛暨银行业公司办理四季讲堂第三讲”活动上发布了《我国上市银行剖析陈述2023》（以下简称“《陈述》”）。该活动由《我国银行业》杂志社主办、浙商银行承办。

回忆上市银行曩昔一年的体现，邢炜表明：“2022年，上市银行连续稳健开展态势，坚持‘规划、结构、效益、功率、质量’动态均衡开展。”

《陈述》闪现，2022年，已发表年报的58家上市银行（注：到 2023 年 5 月 31 日，锦州银行仍未发布年报，为坚持可比性，锦州银行没有计算在内）共完成运营收入6.09万亿元，同比增速0.79%，增速较上年下降6.96个百分点。

营收增速放缓的一起，净利润增速有所回落。《陈述》闪现，2022年，58家上市银行共完成净利润2.14万亿元，同比添加7.10%，增速较上年下降4.95个百分点。

经济周期动摇之下，上市银行运营仍面对应战。“净息差收窄，运营压力增大；后疫情年代，财物质量承压；银行估值偏低，外部本钱弥补不易。”浙商银行党委副书记、行长张荣森在致辞中表明，新形势下怎么平衡统筹本钱、规划、质量、效益，走出我国特色的金融开展之路，是新年代给银行业的考题。为了应对经济下行对银行运营的影响，浙商银行提出了才智运营的理念和“垒好经济周期弱灵敏财物压舱石”的运营策略。

财物规划上升 28家上市银行规划超万亿

从财物规划来看，2022年，已发表年报的58家上市银行财物规划总计264.48 万亿元，同比增速11.42%，增速较上年进步3.49个百分点，占我国商业银行总财物的82.70%。其间，工商银行财物规划最大，为39.61万亿元；泸州银行财物规划最小，为1486.30亿元；有28家上市银行财物规划超越万亿元。

在规划上升的一起，负债规划稳步添加。《陈述》闪现，2022年，58 家上市银行负债规划总计242.89万亿元，同比增速11.71%，增速较上年进步4.08个百分点，占我国商业银行负债规划的82.54%。其间，工商银行负债规划最大，为36.10万亿元；泸州银行负债规划最小，为1384.34亿元。有28家上市银行负债规划超越万亿元。从不同类型银行上看，大型银行和城商行增速较快，股份行增速相对较慢。

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从财物结构来看，58家上市银行借款占比为53.03%，较上年进步0.56个百分点，借款规划合计151.97万亿元。从负债结构来看，58家上市银行存款占比72.97%、较上年进步1.18个百分点，吸收存款余额总计182.43万亿元。

《陈述》闪现，2022年，58家上市银行对公借款余额超84万亿元，同比添加12.5%；对公借款占借款规划比重为59.05%，较上年进步1.06个百分点，对制造业企业、科创企业、涉农范畴、普惠小微企业、绿色开展等范畴给予信贷资源歪斜。

其间，58家上市银行制造业借款余额合计14.59万亿元，占公司类借款的比重达17.4%，较2021年进步0.5个百分点；已发表相关数据的53家上市银行普惠小微借款余额达14.42万亿元，同比添加27.8%，比借款余额增速高11.3个百分点，普惠小微借款利率继续下降，普惠小微事务客群下沉特征显着；已发表相关数据的55家上市银行绿色信贷余额到达16.39万亿元，同比添加45%。

零售金融方面，2022年，上市银行个人客户数量同比添加约4%，其间，农业银行个人客户数最多，达8.62亿户。58家上市银行个人借款规划达58.78万亿元，同比添加5.09%，其间，有50家个贷投进规划完成添加态势，建设银行境内个人借款规划最大，为8.24万亿元，占总借款比重挨近39%；已发表相关数据的57家上市银行个人住房借款规划达36.3万亿元，同比添加1.77%；已发表相关数据的52家上市银行个人消费借款规划为3.98万亿元，同比添加6.61%。

存款规划、增速创前史新高净息差达阶段性低位

回忆2022年，居民存款速度和余额在添加，我国人民银行发表的数据闪现，2022年全年人民币存款添加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元。其间，住户存款添加17.84万亿元，非金融企业存款添加5.09万亿元。

邢炜表明，上市银行的存款完成高速添加，需继续重视开展趋势。2022年上市银行存款规划、增速、增量均创前史新高，58家上市银行存款占负债比重均匀为72.97%，较上年进步1.18个百分点；新增存款规划20.18万亿元，存款同比增速12.44%，显着高于前几年水平。其间，新增定时存款占比80.91%，新增个人存款占比70.29%，成为推进存款超速添加的首要力气。

《陈述》剖析，2022 年，上市银行存款添加显着首要原因为: 一是疫情冲击之下，防御性储蓄添加，疫情期间居民防危险意识进步，预防性储蓄添加；二是受疫情影响，经济循环运转不畅，出产和消费场景受限，居民消费开销增速下降；三是地产下行，居民购房开销削减构成剩余储蓄；四是金融市场全体收益欠安，其他装备财物回流至银行存款。五是在减税降费、留抵退税等财务支持下，企业和居民部分的现金流改进，转化为部分存款。

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一起，存款定时化趋势显着。2022 年，58家上市银行个人、公司定时存款余额为 97.93 万亿元，同比添加19.93%；个人、公司活期存款余额为78.59万亿元，同比添加6.04%。2022年，58家上市银行活期存款均匀占比36.33%，占比较上年下降3.16 个百分点；定时存款均匀占比59.69%，占比较上年进步2.86个百分点。

邢炜谈到，在存款定时化趋势下，存款本钱继续上升，上市银行存款均匀利率从2020年的1.81%上升至2022年的1.85%，给银行负债端的存款本钱管控和净息差空间安稳带来应战。2022年，上市银行净息差为1.95%，同比下降0.13个百分点，连续了疫情三年的下行趋势，到达阶段性低位。对此，上市银行应优化财物负债办理，重视存款开展质量，强化以控本钱为主的存款开展机制，自动调理资金来源与运用节奏。

财物质量安稳内源性本钱弥补压力较大

《陈述》闪现，财物质量方面，2022年，58家上市银行不良借款余额2.01万亿元，同比添加8.13%；不良借款率为1.40%，较上年有所下降；信誉减值丢失合计1.40万亿元，同比削减10.69%，信誉危险本钱有所下降；拨备覆盖率为282.01%，较上年进步7.93个百分点，抵挡危险才能增强；均匀危险加权财物占比为67.52%，较上年下降0.83个百分点，银行轻型化转型成效闪现。

邢炜表明，内源性本钱弥补压力较大，仍需拓宽多元化弥补途径。上市银行中心一级本钱充足率继续分解，大型银行、上市股份行、上市城商行、上市农商行均匀中心一级本钱充足率分别为11.69%、9.33%、9.41%、11.23%，58家上市银行中有36家银行中心一级本钱充足率较2021年下降。

2023 年 2 月，原银保监会、我国人民银行发布《商业银行本钱办理办法(征求意见稿)》，构建差异化本钱监管系统，并方案自 2024 年1月1日起实施。

邢炜表明，伴随着息差连续收窄趋势，特别是2022年利息收入和非息收入两层承压下，内源性本钱弥补难度继续进步，商业银行仍需拓宽多元化、外源性本钱弥补途径。商业银行应按照新发布的《商业银行本钱办理办法（征求意见稿）》要求，把本钱办理、本钱束缚型开展理念嵌入到事务转型的中心之中，完成危险、本钱和价值的动态平衡，护航银行业的长时间可继续运营。

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